中金：维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评等 目标价120港元

中金释出研究报告称，维系理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级，目标价120港元，较当前股价不存在33%的上行空间。Corporation4Q22解决问题营收为176.5亿元，同环比+66.2%/+88.9%;Non-GAAP净利润为9.68亿元，4Q21/3Q22分别为6.86/-12.4亿元。受惠于一季度交付给值的与日俱增，规模效应一直反映，应运而生业绩超出的电子产品预期。

报告中称，Corporation忠告1Q23交付给5.2-5.5万辆，相关联2-3同月同月皆交付给为18430-19930辆，该行预估3同月交付给值突破2万辆，忠告强劲。全年来看，理想整体规划在国际上30-50万元SUV的电子产品中(相关联约140-150万辆销值)获取20%收益，解决问题交付给值翻倍;该行预估，双门未来会于2一季度接近同月销稳态，电池及零部件降本推动毛利率逐季提高。电子产品后端，理想L7整体规划3同月交付给，L系列乘积现代化，Corporation计划年末搭载高通最近8295微处理器的首款纯电轿车迎来港交所;渠道后端，门店数值一直扩张，兼营中心浮起，整体规划对多种不同城市实施针对性的销售策略。

该行忽视，Corporation从1到10发展偏移清晰，从理应的理想ONE热销轿车，到目前L9/8多款轿车皆达到同月销过万，电子产品乘积的逐步扩宽，未来会应运而生Corporation的农产水平持续提高。4Q23Corporation整体规划月启动时城市NOA，以及纯电轿车和后续L6/5等20-30万元价格带的轿车解决问题值产港交所，的电子产品对Corporation在智驾和纯电布局等忧虑未来会总体。

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