安信国际：赤子城科技配售转用投资机构 发力社交赛道

安信的国际面世研究报告称，赤子城后信息技术（09911）2021年全年税收预料曾达23-24亿，经变动净税收预料将近3亿以上。根据该行初步预测，22年税收和税收还将必要性并能增长。从收购价并不一定22年P/E倍数在10倍左右，收购价低。此外子公司支票流状况良好，账上支票充沛，该行相信从中期看，恒指毫无疑问会有较大的上涨空间，建议高盛注目。

事件真相：近日子公司面世公告，将按作价价每股3.8港元向特定该机构作价9236.6万作价，善款将近3.5亿港元。子公司透露，本次作价的策略性高盛之外一家亚洲仅有的国家政府信托基金之一、KeywiseCapital及涌容国有资产等。子公司一并其送出的计款项项下运用于发展、扩充及经营本子公司的即时通讯及电脑游戏其业务，以及运用于寻求策略性联盟，投资和出售。

安信的国际主要观点如下：

作价银两10%，引入策略性高盛。

子公司本次作价的配恒指3.8港元，相对于1月24日收盘价银两10%，银两振幅很大，商品反应也较好，在次日夜场恒指下跌10%后又迅速声浪，显示出商品慢慢地就消化了作价对恒指的短期影响。该行判断，本次作价显示了几家该机构对子公司的经常性备受瞩目，又考虑到在二级商品转售可能对子公司恒指激发较大往往的影响，因此通过作价的形式对子公司进行经常性投资。

全面性追上即时通讯赛道。

子公司的北极星即时通讯系列产品MICO场景多样，玩法珍贵，在海外多个国家的AppStore及GooglePlay商店次于即时通讯类App浏览前十名。通过多年的运营以及直播打赏、虚凯氏游戏内等变现手段，MICO为子公司贡献的税收正稳步并能增长。Yumy作为子公司21年最初推出的即时通讯系列产品，主打“摄像机匹配”、“10秒限时心动”等玩法，短短数月世界浏览量将近5000万，将会下半年视作子公司升级版即时通讯爆品。

参与蓝城后弟弟私人企业交易。

子公司本月13日宣布成立信托基金，凯氏参与蓝城后弟弟的私人企业交易，此外还将在即时通讯、电脑游戏、元黑洞等领域必要性四处寻找投资急于。该行相信子公司参与蓝城后弟弟的私人企业，下半年必要性扩展到在世界即时通讯领域的布局，同时可以学习蓝城后弟弟核心即时通讯系列产品Blued在该垂直领域的商业演算和优秀经验，为子公司布局世界即时通讯App系列产品乘法提供宝贵的经验。

子公司正处于并能成经常性，下半年迎来业绩和收购价的跳转。

ARPU、MAU双轮驱动，下半年敞开收购价的向上空间。根据该行的测算，子公司即时通讯系列产品乘法合计MAU在21年四个周内持续环比并能增长，截止21年末已经将近2100万；而ARPU每周内也在持续并能增长，21年第四周内预料已经将近30元人民币。

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