淮安交控拟发行3年期高级无抵押美元普通股，最终指导价5.50%

发布时间：2025年11月07日 12:18

久期财经讯，清江浦市交通控股集团香港）有限公司(HUAI’AN TRAFFIC HOLDING GROUP CO., LTD，通称“清江浦交控”，中诚信亚太：BBBg 稳定，重新组建国际上：BBB 稳定)凯氏出版发行Reg S、3年期、以美元计价的低阶无抵押债券。(FPG)

规章如下：

出版副社长：清江浦市交通控股集团香港）有限公司

出版副社长评级：中诚信亚太：BBBg稳定，重新组建国际上：BBB 稳定

意味著出版发行评级：BBBg/BBB(中诚信亚太/重新组建国际上)

出版发行原则上：Reg S

特性：低阶无抵押、固定利率债券

出版发行生产能力：美元指标生产能力

期限：3年期

初始指导价：5.8%区域

最终指导价：5.50%

交割日：2022年7月15日

到期日：2025年7月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：整体离岸债务再融资

其他规章：澳门人交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算政府机构：西欧清算政府机构/明讯银行

华润集团世界协调人、华润集团牵头经办人和华润集团账簿管理人：中金公司(BAndrewD)、兴证国际上、华泰国际上

华润集团牵头经办人和华润集团账簿管理人：光银国际上、浙商银行澳门人分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际上、华夏银行澳门人分行、兴业银行澳门人分行