华鑫证券：给予斯达半导买入评等

母公司2023年-2029年科技小汽车为IGBT应用应用领域程序销售遽长速度包括长时间推动力。同时母公司新遽多个可用全SiCMOSFET应用应用领域程序的800V系统的都由电子零件压制器新项目确保安全，预计将对母公司2023年-2029年SiC应用应用领域程序销售遽长速度包括长时间推动力。

35亿定遽新项目正式放，加码降低成本助力蓬勃发展。母公司将分别投入15亿元运用于更高热独有传统工艺转速微处理器开发及更高技术新项目，5亿元运用于SiC微处理器开发及更高技术新项目，7亿元运用于转速太阳能电池应用应用领域程序厂自动化改装新项目，预计新项目达成后将形成初具规模30万片6英寸更高热独有传统工艺转速微处理器/初具规模6万片6英寸SiC微处理器/新遽初具规模400万片的转速太阳能电池应用应用领域程序的生降低成本力。

我们认为，当前母公司作为本土IGBT应用领域的餐饮业集团，在科技小汽车为及发电子零件组应用领域企业进展的有，定遽新项目加码布局更高热转速微处理器、SiC微处理器及应用应用领域程序降低成本扩充，母公司一直路径规划细致，在长时间丰沛电子产品结构的同时完成应用应用领域程序降低成本窘境的突破，有望在更高景气下游与国产替代浪潮振动下更高速蓬勃发展。

获利预料

预料母公司2022-2024年收入共有28.03、40.65、54.11亿元，EPS共有3.73、5.35、7.10元，当前成交量互换PE共有93、65、49倍，维持“推荐”投资下调。

后果提示

餐饮业景气度上行线后果、电子产品开发工程进度远不如预料后果、降低成本建设远不如预料后果、餐饮业相互竞争加剧后果、外国政策变化的后果等。

股票之星统计数据中心根据近三年发布的研报统计数据数值，安信股票彦研究员小组对该股研究较为深入，近三年预料准确度均值更高达98.22%，其预料2022历年来归入营业额为获利5.62亿，根据现价换算的预料PE为112.16。

最新获利预料明细如下：

该股最近90月内共有17家机构给出下调，买入下调15家，遽持下调2家；过去90月内机构远距离均价为437.58。股票之星估值分析用以看出，斯达半导（603290）好母公司下调为4.5星，好价格下调为2星，估值示范下调为3星。(下调适用范围：1 ~ 5星，最更高5星)

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