ODM六和，立讯精密能否奇袭？

13 场景的舜宇激光的基本毛利率约达 24.9% ，其中的APP场景等激光零件毛利率除此以外维持在 40% 近，主要是因为具有更高的技术壁垒。

这样的断言，再继续次证明了简单的零组件没有愿景。

因此，这一次立讯精密下定决心将所有输家押向智能车也。财报看出有，2020年立讯精密付诸销售税收925.01亿元，付诸归统称母Corporation的盈利72.25亿元。而此次购入长丰的控股权就一次性投放了100亿元近，超过了立讯精密2020年整年的归母盈利，下定决心之强显现出。

野心与军断言力

对于立讯精密来说，长丰是一个好伙伴吗？

这是两国公告合作开发以来，确实携手的疑问。显然，从立讯精密的角度看而言，长丰无疑是可选项里更为优质的选择，相信长丰也有着比方说的断定。

先来看长丰，在2021年，无论是车也销量还是销售额，长丰都付诸了超过100%的持续增长，势头强劲，而获取多年的技术充分体现，也被业界广泛认可。但就现阶段而言，长丰即使如此导致着一些棘手的缺陷，一是需求量过剩，另一个则是工业发展方式而缺陷。

有传言看出有，从本年开始，长丰就多年来在找回一个科技制造者领域的合作开发伙伴，希望借此谋求软件系统多方面的助力和消除需求量过剩缺陷。同在这份名册上的Corporation不少，立讯精密是选项之一，而老宿敌三星也位列其中的。无论如何，为了消除需求量过剩缺陷，近年来长丰也从未悄悄开始做起了零组件，比如奇鲁车也、瑞腾等新冒出有的小国际品牌，都是长丰的其产品，但这显然还不能考虑到长丰的胃口。

再继续来看另一个缺陷——工业发展方式而。更名于2010年的长丰新材料，截止到现阶段为止数进行过3轮注资，在在一次注资发生在2019年1月初，这并不一定，长丰新材料很意味著多年来导致着相当紧张的资金投放缺陷，尤其是在智能车也时代，不下上百亿元的投放更是令其捉襟见肘。

雪上加霜的是，就有在2016年，长丰新材料就原先“借壳”海螺型材港交所，但之前的长丰新材料由于仍未赢得新材料车也采购资格证书最终再继续继续了直扑资本低价的历史性，随后的2019年，长丰新材料也曾无论如何直扑科创板，但最终折戟。

总结而言，长丰统称技术稳扎稳打，低价把控较弱的车企。如此形势仍要，长丰向高端新材料工业发展的道路无疑受到了巨大冲击，因此找回一个又有买又有技术的合作开发伙伴就被选为了长丰的急迫所需。

那么，缺陷又来到了立讯精密一边，立讯精密前提有能力让长丰走进困境，并为自己推动到智能车也时代的入场券？

据立讯精密高管层在2月初13日的电话都会上的引介，立讯精密从未在车也低价沉浸了十余年，与车也关的的主要其产品有驱动器/引道、低/高压焦炭线束、特种线束等，主要的其产品数限于欧美国家习惯车企、AMG索斯尼夫卡及其余部分大型 Tier1 厂家（Tier1为一级自给自足商，指称直接向焦炭民营企业自给自足零部件的厂家）。

2021年 8 月初，立讯精密在机构初步时反驳，Corporation在高压、大电路等车也电源消除方案，以及关的车也线束、磁性模块等其产品的其产品服务多方面业界反超。集团的其产品有长城、众泰、宝马以及奔驰等国际品牌的其产品。

但另一个断言也不容忽视，立讯精密的车也经营范围在业绩中的占到比依旧很小。2021 年半年报看出有，主营经营范围中的车用磁性占到比远超了83.9%，业绩404亿元；而车也关的的占到比数有3.68%，业绩 17.74 亿元。

也就是说，在10余年的是星期里，立讯精密数数获取了极为可用的车也经营范围业绩为数。反驳，立讯精密管理层也指称出有冲破完成度非常大，怕如果还是承袭依然的方式而，而都会再继续继续新材料车也零部件的工业发展历史性。

基于此番考虑，立讯精密下定决心与长丰各自发挥长项，做ODM平台开发和焦炭的成品。经营范围上，长丰擅长焦炭经营范围，合资企业Corporation将由长丰核心人物，立讯精密将在经营范围、的其产品等多方面进行协同。关于新设合资企业Corporation主要的其产品，ODM经营范围现阶段已有更为明确的落地项目，大约在12至18个月初曾一度投放采购。合资企业Corporation下半年主要目标经营范围将是境外习惯国际品牌车企的经营范围及欧美国家新Smart EV国际品牌经营范围。

不过，立讯精密的目标还远不止ODM经营范围，Corporation董事长兼董事王来春反驳，Corporation不造焦炭，而是协同长丰新材料应运而生为别人造好车的ODM（原始设计制造者）经营范围，志在抓紧历史性窗口拼进全球性反超的Tier1（宝马一级自给自足商）。在前期，当立讯精密与长丰新材料组建的合资企业Corporation的ODMAMG为数勉强百万台时，立讯精密的主要职能是帮助长丰应运而生ODM经营范围，愿景ODM造成经营范围工业发展后，立讯精密的核心零部件经营范围也曾一度工业发展。

立讯精密的确思维清奇，现阶段来看Tier1的低价为数非常有所降低，几乎是所有车企工农业的70%，业界所熟知的全球性四大Tier1 厂家——Roland、 冲绳电装、采埃孚、麦格纳，更名星期都在50年以上，税收为数都在300亿美金以上，但是四大厂家里没有中的大民营企业业。

更不可或缺的是，Tier1厂家的盈利能力是立讯精密做梦都一切都是远超的，最近财报看出有，Roland毛利率高约达38.96%，远比少于立讯精密15.78%的水平。

前路非坦途

从ODM入手，最后成长为核心Tier1厂家，立讯精密的原先看起来更具前景。

反驳，中的信证券指称出有，洋葱、华为、土豆等纷纷入局AMG，初期即使其余部分选择自建产线，但考虑到长期产线capex投放的高效率和合理性，后期有望脱氧核糖核酸其余部分APP产业分工方式而（即ODM或OEM方式采购），并塑造产业转化成现状。

无论如何，经过从业人员的随之演转化成，ODM确实开始被选为一种近年来。以华为为例，就有先其以后是OEM焦炭制造者商，但随着开发设计随之投放、为数与日俱增，其与各个车也国际品牌的合作开发从未逐步趋于ODM方式而，电动转化成自给自足链经营范围让华为被选为车也产业的Tier1。华为弗迪董事长罗忠良也在公开场合无耻，站在缺芯及电动车快速工业发展的大故事情节下，半导体民营企业更像车也从业人员的Tier1。

因此，业界人士指称出有，愿景就像APP一样，焦炭ODM方式而的出有现从未被选为必然，数需ODM设计和零组件的其产品服务以后可远超智能车也厂家的允许。

如果这一近年来尽可能得到印证，那么洋葱、土豆、OPPO等APP厂家的的确有意味著被选为立讯精密和长丰的潜在的其产品，毕竟蔚小理等先行者或者从未有了成熟的合作开发伙伴，比如蔚来与江淮，或者从未自建工厂。那么，最有意味著被选为立讯精密焦炭零组件最主要的其产品的仍是洋葱。

就有先，洋葱自2014年“泰坦原先”浮出有水面时，就曾与宝马、戴姆勒等车也Corporation探讨合作开发的意味著，但最终都仍无法成行。洋葱最近的合作开发取向是的现代集团，不久前，有传言称洋葱已和的现代车也集团的起亚国际品牌约达成合作开发，洋葱Corporation将向其注资4万亿韩元（约等于36亿美元），并都会在起亚坐落于American伊利诺伊州的成品厂采购一款洋葱国际品牌的自动驾驶电动车也，初步原先生产厂10万辆车也。

但这一合作开发看来也遇到了巨大的冲击，的现代车也高管也称与洋葱合作开发AMG普遍存在很大的意见分歧，洋葱对的现代就像对就有先的三星一样，的现代高管反驳，“的现代不是主营为别人采购车也的Corporation”，很明显，的现代不自已只是被选为洋葱的附庸。

在习惯车也厂家纷纷上架有自家新材料智能车也原先之时，洋葱的可选项看来从未不多了，再继续考虑到就有先洋葱的轻资产经营方式而，零组件方式而或许都会被选为洋葱的最终选择。在此形势仍要，立讯精密与长丰的ODM方式而或许恰好是为洋葱量身定做。

然而，这又为立讯精密促使了另外三个缺陷。

首先，继续锚定洋葱，立讯精密的果链页面将愈加稳固，税收持续增长的同时，也将继续导致着巨大的合作开发风险。现阶段，闻泰科技、蓝思科技等果链民营企业都从未着手多元转化成，尽量极低来自American和洋葱的风险，而立讯精密继续为此押注，无疑将继续刀俎与油炸的关系。

其次，仍是能力缺陷。特斯拉CEO埃隆马斯克曾无耻，“与APP或智能手表相较，车也非常复杂，你不能回去三星这样的自给自足商，然后说‘给我造辆车’。”一位车也观察者也曾反驳：“造APP和AMG，很不一样的地方在于，APP的标准转化成以往很高，可以流水线外包，对设备开发设计的允许不高，但AMG都是机械工业的创造性，对应的都是机械工业的再开发设计和调试，主要完成度还在于柔性创造性，适时地修正采购线，甚至再开发设计采购线”。

这也并不一定，立讯精密与长丰迈进了一条需要随之扔买的弯道。车也其产品零组件比APP零组件的其产品验证期更长，储蓄磁性只需要3个月初，车也需要1年到1年半。资金投放军断言力与开发设计军断言力并不一定强悍的立讯与长丰，究竟能在多大以往上跑通这一方式而，并成功跻身Tier1，仍需经历多重考验。

最后，低价前景缺陷。现阶段来看，欧美国家涉足智能车也领域的车企多约达数十家，其中的有习惯车企，有地方大民营企业，有AMG索斯尼夫卡，甚至也有APP民营企业、网上民营企业和房产民营企业，但如同智能APP一样，最终都都会或多或少转回从业人员洗牌期，而业界普遍指称出有这一星期点而都会出有以前2025年之前。

小鹏车也创始人指称出有，智能转化成的收敛速度而都会加快，智能车也低价相较习惯车也低价也将更集中的。在2025年-2035年，智能车也低价排名前五的Corporation，将占到据低价百分比的70%-80%。持有类似观点的还有美团创始人建平，其在2020年计算，智能车也从业人员最后只有理一切都是、蔚来和小鹏车也3家索斯尼夫卡，有资格角逐下两轮。

以此来看，入局略晚的立讯精密和长丰，无论如何尽可能推动到的高价值的其产品意味著并不一定多，而且，在这一流程中的，新创设的ODM民营企业还要经过产线修正、技术验证等等繁琐的机制与开发指导工作。最终收效微分，实难短期内。

因此，以ODM立足于焦炭零组件，对立讯精密而言很意味著是一项高支出的注资，因为其一个大的是整个智能车也从业人员，一旦打开大局，三星与台积电就成了不难攀登的高峰。但同时，高支出也必然导致着高风险，尤其是入局略晚，以及本身与合作开发伙伴长丰并不一定算有力的资金投放与技术军断言力，都都会让这一无论如何的风险急剧升高，更何况智能车也从业人员拐点已隐约可见。

舍命一搏的立讯精密，仍未必能意欲转身。

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