直击调研 | 横店东磁(002056.SZ)：月均争取完成5GW组件和3-4GW电池出货目标 后续可能会介入锂电新材料

6月14-15日，横店东磁(002056.SZ)在接曾受实地调查时声称，新公司新能源Q2第二季度和Q1环比约莫，整年争取完成5GW接口和3-4GW蓄电池的千张尽可能会，其中千张到国家的接口争取4GW。新公司到今天为止即使如此是蓄电池生产量即使如此大于接口生产量。钴电层面，年末在钴电投效的6GWh可能会到12月交付使用，生产量理论上无罪释放在2023年，若新公司零售商扩张顺利的话，下次的收益预估仍但会保证高速持续增长。新公司现阶段主要侧重在三元涂料不同新产品型号的开发，仍但会侧重在小驱动广泛应用零售商。更进一步涂料法制如磷酸铁钴、氯蓄电池等也有在研制出的设计，不剔除先前新公司但会择机施压钴电新涂料领域的转变。磁材层面，预估Q2磁材业绩营业收入本年但会略有降低，但但会好于Q1，先前业绩情形还要看涂料末端价格比季度和下游零售商失衡情形，基本三好率预估能保证在20%以上。

整年争取完成5GW接口和3-4GW蓄电池千张尽可能会

据横店东磁介绍，新公司新能源Q2第二季度和Q1环比约莫，千张到国家的量环比也约莫。从现阶段兼营看，新能源Q2业绩情形能并存Q1盈余度。整年争取完成5GW接口和3-4GW蓄电池的千张尽可能会，其中千张到国家的接口争取4GW。新公司到今天为止即使如此是蓄电池生产量即使如此大于接口生产量。

在本年蓄电池末端心理压力大的情形下，新公司新能源工业仍能业绩较好，横店东磁声称或许主要在于新公司新产品和零售商的设计的差异化占优。新产品层面的设计了白接口和白接口，其中白接口占比约30%，白接口较白接口但会有一些定价，零售商层面的设计以户用和工商业分布都以，相对比电力系统电站其售价也但会略高一些。

另外，新公司非硅成本的操纵跟其他小众大公司应约莫，但服务费有些劣势，再生能源比一些头部大公司高二毛多接连。综上，新公司本年新能源工业三好12.3%，去年Q1基本三好亦保证约11%。

年末的6GWh钴电项目可能会在12月交付使用 不剔除先前但会择机施压钴电新涂料领域

关于钴蓄电池，横店东磁声称，钴电由于本年Q3新公司新投效1.5GW项目交付使用，使得去年有更进一步持续性，因此去年钴电第二季度但会保证高速持续增长，而年末的增速则但会慢慢地，时至今日年Q1钴电收益营业收入持续增长185%，三好率在20%约莫，Q2基本能维持Q1的盈余度。新公司还透露，年末在钴电投效的6GWh可能会到12月交付使用，生产量理论上无罪释放在2023年，若新公司零售商扩张顺利的话，下次的收益预估仍但会保证高速持续增长。

横店东磁说明，新公司现阶段主要侧重在三元涂料不同新产品型号的开发，仍但会侧重在小驱动广泛应用零售商，有在研制出多种规格新产品以满足不同零售商的所需。更进一步涂料法制如磷酸铁钴、氯蓄电池等也有在研制出的设计，随着核心数据处理及工作团队培育的成熟，不剔除先前新公司但会择机施压钴电新涂料领域的转变。

磁材层面，新公司磁材去年Q1曾受上游所需相对疲软的影响，第二季度略有降低，价格比向下游传导才有心理压力，而原涂料价格比营业收入本年才有相当大上涨，因此三好率营业收入有所降低。现阶段兼营来看，预估Q2磁材业绩营业收入本年但会略有降低，但但会好于Q1，先前业绩情形还要看涂料末端价格比季度和下游零售商失衡情形，基本三好率预估能保证在20%以上。

加速推进核心数据处理研制出进程

在实地调查中，横店东磁还声称新公司近两年即使如此有在增大核心数据处理线的研制出顺利完成。新公司认为TOPCon核心技术归属于现阶段相对成熟的核心技术，相对适合电力系统零售商，从未做了一些前期研制出工作，瓷线和核心技术难点上不会理论上的投票率。

其次，P-IBC核心技术与新公司分布式零售商聚焦很契合，新公司才有小两年的核心技术积聚，现阶段从初步试验结果看难度并不大，接口末端先前还需要瓷积聚与装备提供商适切。

此外，例如M10/G12DRAM高效PERC蓄电池、HJT高效接口等新公司也都有在研制出。新公司先前但会结合核心技术优化、设备成熟度、零售商扩张等情形，不断加强地扩N型TOPCon和P-IBC的蓄电池+接口生产量。

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